در “ورشو” دو خواهر پری دریایی، در یک کافه مشغول به کار می شوند. یکی از آنها به دنبال عشق به انسان ها است و دیگری گرسنه برای خوردن آنها است…

داستانی تلخ درباره مردی میانسال که از زندگی خود و دیگران، از جمله خودش، متنفر است. آدام میائوچینسکی، شخصیتی شناخته‌شده از فیلم‌های قبلی مارک کوترسکی کارگردان، معلمی ۴۹ ساله است که سر کلاس‌های مدرسه شعر می‌خواند و بعد با فحش دادن و بدوبیراه گفتن به همسایه‌هایش به خانه می‌رود. بزرگ‌ترین عذاب برای او، تحمل ۵ دقیقه بعدی زندگی است. او خودش را قبول ندارد و حتی ارتباطات روزمره با دیگران باعث پرخاشگری‌اش می‌شود. اگرچه او مدام در رویای یک عشق رمانتیک است، اما آن‌قدر جسارت ندارد که رویاهایش را محقق کند. میائوچینسکی ناامید، تجسمی از ترس‌ها و وسواس‌های خود ماست که اخیراً بسیار آشکار شده‌اند.

یک روز، بهیاران بیمارستان هنگام تماشای جسدی در سردخانه، یک کارگردان سینما را شناسایی می‌کنند. این مرد، با وجود اینکه مرده است، شروع به مرور خاطرات زندگی‌اش می‌کند. او با ساختن فیلم به شهرت و موفقیت رسید و معشوقه‌های متعددی داشت، اما هرگز رویاهای آن‌ها را محقق نکرد. زندگی او با ناکامی‌های بسیاری همراه بود که او را از درون ضعیف و فرسوده کرد. او اگرچه در سینما به جایگاهی رسید، اما از زندگی خود راضی و خوشحال نبود.

بخش دوم از ماجراجویی‌های آقای بلات و دانش‌آموزان مدرسه جادویی او.

آداش نiezگودکا به لطف قدرت‌های جادویی به سرزمین افسانه‌ای آقای بلات، قهرمان کتاب کلاسیک یان بژخوا، منتقل می‌شود. آقای بلات هم‌زمان یک معلم و یک جادوگر است. کلاس‌های او هرگز نمی‌توانند کسل‌کننده باشند، به‌ویژه وقتی موضوع درس «بلات‌شناسی» باشد. آداش با معجزات این سرزمین جادویی آشنا می‌شود، اما در عین حال به رازهای تاریک آن نیز پی می‌برد.

در ورشو سال ۱۹۸۰، حزب کمونیست وینکل، گزارشگر رادیویی ناراضی را به گدانسک می‌فرستد تا اطلاعاتی علیه اعتصاب‌کنندگان کارخانه کشتی‌سازی جمع‌آوری کند؛ به ویژه درباره ماچیک تومچیک، رهبر یک اتحادیه کارگری مستقل که پدرش در اعتراضات دسامبر ۱۹۷۰ کشته شد. وینکل با تظاهر به همدلی، با اطرافیان تومچیک از جمله همسر بازداشت‌شده‌اش، اگنیشکا، مصاحبه می‌کند.

لهستان، زمان کریسمس. گروهی از مریخی‌های فوق‌العاده باهوش و خون‌خوار کشور را تسخیر می‌کنند و آیرون ایدم، گوینده اخبار تلویزیون را به عنوان صدای ماشین تبلیغاتی خود به خدمت می‌گیرند. اما وقتی آیرون جرئت می‌کند خارج از چارچوب تعیین‌شده صحبت کند، دشمنی بزرگ‌تر از بیگانگان برای خود می‌تراشد: خود حکومت.

این درام روان‌شناختی ساخته توماش زیگادلو با داستانی ساده آغاز می‌شود. یان مجری یک برنامه گفتگوی شبانه رادیویی است که در آن به تماس‌گیرندگانی که با مشکلات خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند مشاوره می‌دهد. او خود را وقف کمک به این روح‌های تنها کرده است، اما وقتی همکاران و مدیرانش در ایستگاه رادیویی ارزش برنامه او را درک نمی‌کنند و به نظر می‌رسد اهمیت کارش را نمی‌فهمند، به شدت آشفته می‌شود. علاوه بر این، زندگی خصوصی یان نیز از هم پاشیده است؛ همسرش به شدت الکل مصرف می‌کند و معشوقه‌اش هیچ درکی از شخصیت و کار او ندارد. ناامیدی یان از این عدم درک به اوج خود می‌رسد و تعادل زندگی روزمره‌اش را به خطر می‌اندازد.